民生证券股份有限公司邓永康,王一如,林誉韬,朱碧野近期对锦浪科技进行贪图并发布了贪图阐明《2024年三季报点评：逆变器业务趋势向好，盈利智商捏续改善》，本阐明对锦浪科技给出买入评级，刻下股价为69.15元。

　　锦浪科技(300763)　　事件：2024年10月29日，公司发布2024年三季报。2024年前三季度，公司已毕收入51.62亿元，同比+11.21%；已毕归母净利润6.69亿元，同比-11.00%；已毕扣非净利润6.30亿元，同比-18.77%。　　24Q3公司已毕收入18.07亿元，同比+29.92%，环比-7.74%；已毕归母净利润3.17亿元，同比+154.70%，环比-4.61%；已毕扣非净利润3.11亿元，同比+148.84%，环比+1.58%。　　受益于新兴阛阓高增和欧洲去库加快，逆变器业务趋势向好。岁首以来，光伏组件以及储能电板碳酸锂大幅跌价，带动光储系统资本下落，重叠政府策略撑捏、部分缺电国度存在光储刚性需求，光储干预平价新周期，弘远亚非拉等新兴阛阓的光储装机需求高增长；同期，欧洲逆变器去库也在加快，欧洲的需求有望迎来好转。受益于新兴阛阓高增和欧洲去库加快，公司逆变器业务趋势向好，高盈利的外洋阛阓促进公司事迹提振。预测24Q4以及25年，新兴阛阓需求有望保捏高景气，欧洲去库截止后需求有望提高，咱们看好公司后续事迹发扬。　　新动力电力分娩和户用光伏发电系统业务捏续发展。公司新动力电力分娩业务由全资子公司锦浪理智开展，通过下属光伏电站模式子公司进行工交易和户用两种散播式光伏电站的开发、投资、树立及捏有运营，工交易散播式光伏电站和户用散播式光伏电站频频分歧罗致“自觉私用、余电上网”和“全额上网”的售电模式，将所分娩的电力销售给结尾企业客户和电网公司等电力需求方以已毕收入；户用光伏发电系统业务雷同由锦浪理智开展，锦浪理智使用其户用光伏发电系统诱骗为住户提供户用散播式光伏电站联想、装置、处治、运营和挽救等发电干系奇迹，赢得干系奇迹收入。　　投资忽视：咱们掂量公司2024-2026年营收分歧为75.04、101.60、128.04亿元，对应增速分歧为23.0%、35.4%、26.0%；归母净利润分歧为9.84、13.60、17.55亿元，对应增速分歧为26.2%、38.3%、29.0%，以11月1日收盘价为基准，对应2024-2026年PE为28X、20X、16X，公司逆变器外洋出货有望捏续增长，看护“推选”评级。　　风险教唆：下流需求不足预期，阛阓竞争加重等。

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据蓄意，东吴证券曾朵红贪图员团队对该股贪图较为真切，近三年预测准确度均值为69.63%，其预测2024年度包摄净利润为盈利10.09亿，凭据现价换算的预测PE为27.33。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增捏评级5家；畴昔90天内机构主义均价为79.2。

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